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• Discusiones personales:
  • [Notas sobre cualquier pequeña charla o discusión personal para establecer una buena relación, por ejemplo, pasatiempos, eventos recientes]

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• Descripción de las necesidades actuales:
  • [Resumen de las necesidades actuales del cliente potencial]
• Herramientas y servicios utilizados actualmente:
  • [¿Qué herramientas o servicios utiliza actualmente el cliente potencial?]
  • [¿Por qué estas herramientas o servicios no satisfacen plenamente sus necesidades?]

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• Desafíos a superar:
  • [Enumere los principales desafíos que el cliente potencial desea abordar]
• Impacto de los desafíos:
  • [¿Cómo afectan estos desafíos a sus negocios?]

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Metas a corto plazo:

• [¿Qué espera lograr el prospecto a corto plazo?]

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Tomadores de decisiones clave:

• [Lista de los principales responsables de la toma de decisiones y sus funciones]

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• Presupuesto asignado:
  • [Lista de menciones presupuestarias en formato numérico]
• Fecha límite de implementación:
  • [¿Cuándo desea el cliente potencial implementar la solución?]

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• Alternativas consideradas:
  • [Otras soluciones que el cliente potencial esté considerando o utilizando]
  • [La opinión del cliente potencial acerca de estas alternativas o puntos de comparación]

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Características y ventajas principales:

• [¿Cómo aborda su solución las necesidades y los desafíos del cliente potencial?]

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• Acciones acordadas:
  • [Lista de acciones acordadas al final de la llamada, por ejemplo, enviar información adicional, programar una demostración, etc.]
• Persona responsable:
  • [¿Quién es responsable de cada acción?]
• Cronología:
  • [Plazos para cada acción]
• Próxima fecha de contacto:
  • [Fecha y hora del siguiente punto de contacto]

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