Plantilla para actas de reuniones con clientes

Prueba nuestra plantilla integrada de reuniones con clientes para hacer un seguimiento fácil de tus clientes

Sales

Información de la reunión

Título de la reunión: [Nombre del proyecto/reunión]

Fecha: [Fecha]

Hora: [Hora de inicio] - [Hora de finalización]

Ubicación: [Enlace de ubicación/videoconferencia]

Nombre del cliente: [Nombre del cliente]

Representante (s) de la empresa: [Nombre (s)]

Asistentes: [Lista de todos los participantes]

Ausentes: [Lista de ausentes]

Objetivos de la reunión:

  • Objetivo 1: [Descripción]
  • Objetivo 2: [Descripción]

Actualización del estado del proyecto

  • Descripción general: [Breve resumen del estado actual del proyecto]
  • Comentarios de los clientes: [Comentarios y sugerencias del cliente]

Desafíos y soluciones

  • Asunto: [Descripción del problema]
  • Solución propuesta: [Solución discutida y cualquier comentario del cliente]

Nuevos requisitos

  • Requisito: [Descripción del nuevo requisito]
  • Análisis de impacto: [Discusión sobre el impacto en el alcance, el cronograma y el presupuesto del proyecto]

Decisiones clave

  • Decisión 1: [Decisión tomada, incluidos los acuerdos con los clientes]
  • Decisión 2: [Decisión tomada, incluidos los acuerdos con los clientes]

Elementos de acción

  • [Elemento de acción 1]: [Tarea] - [Persona responsable] - [Fecha límite]
  • [Tema de acción 2]: [Tarea] - [Persona responsable] - [Fecha límite]

Próxima reunión

Fecha programada: [Fecha]Hora: [Hora]Ubicación: [Ubicación/enlace]Orden del día: [Orden del día preliminar de la próxima reunión]

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Por qué compartir siempre los minutos después de una reunión con un cliente

Compartir minutos después de una reunión con un cliente es una práctica crucial que garantiza una comunicación efectiva, la responsabilidad y la mejora continua en las relaciones con los clientes. He aquí por qué es tan importante:

Garantiza una comunicación clara

Las actas proporcionan un registro detallado de la discusión, las decisiones y los puntos de acción de la reunión. Esto ayuda a evitar la falta de comunicación y garantiza que ambas partes comprendan claramente lo que se discutió y acordó. Al documentar estos detalles, evitas malentendidos y te aseguras de que todos los participantes estén en sintonía.

Mejora la rendición de cuentas

Las actas de las reuniones asignan la responsabilidad de tareas específicas a las personas, garantizando que todos sepan lo que tienen que hacer y para cuándo. Esta rendición de cuentas ayuda a hacer un seguimiento del progreso y garantiza el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la reunión. También ayuda a que los miembros del equipo rindan cuentas por sus contribuciones al proyecto.

Facilita el seguimiento

Tener un registro escrito de la reunión facilita el seguimiento de los puntos de acción y las decisiones. Proporciona un punto de referencia para futuras reuniones y ayuda a rastrear el progreso de los proyectos en curso. Esto garantiza que las tareas se completen a tiempo y que cualquier problema se aborde con prontitud.

Proporciona un registro histórico

Las actas sirven como un documento histórico importante, ya que capturan la evolución de los proyectos y las decisiones a lo largo del tiempo. Este registro puede tener un valor incalculable para consultarlo en el futuro, ya que ayuda a los equipos a comprender las decisiones pasadas y el contexto en el que se tomaron. También ayuda a incorporar a nuevos miembros del equipo, quienes pueden ponerse al día rápidamente revisando las actas de las reuniones anteriores.

Genera confianza y transparencia

Compartir las actas de las reuniones con los clientes demuestra un compromiso con la transparencia y el profesionalismo. Demuestra que su organización valora la comunicación clara y se dedica a mantener una relación abierta y honesta con los clientes. Esto puede mejorar la confianza y fortalecer la relación con los clientes.

Olvídate de tomar notas y
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FAQ

¿Cómo ayuda Noota a los equipos de contratación a ahorrar tiempo?
Automatiza las transcripciones de las entrevistas, genera informes estructurados de los candidatos y actualiza los registros del ATS, lo que elimina las horas de trabajo manual
¿Puede Noota analizar las habilidades y habilidades sociales de los candidatos?
¡Sí! Extrae y organiza las respuestas de los candidatos, proporcionando información sobre las calificaciones, el estilo de comunicación y los niveles de confianza.
¿Cómo apoya Noota a los equipos de ventas?
Registra las llamadas de ventas, rastrea las principales objeciones, identifica las señales de compra y se integra con los CRM para un seguimiento automatizado.
¿Puede Noota ayudar en la gestión de proyectos y la toma de decisiones?
Sí, captura las discusiones de las reuniones, destaca las conclusiones clave y garantiza la alineación al hacer que las reuniones anteriores se puedan buscar fácilmente.
¿Qué plataformas admite Noota para la grabación y la transcripción?
Funciona con Google Meet, Zoom, Teams, Webex e incluso con reuniones presenciales, y ofrece una transcripción de alta precisión en más de 50 idiomas.
¿Se integra Noota con CRM, ATS y herramientas de productividad?
¡Sí! Se conecta con Salesforce, HubSpot, BullHorn, Notion, Slack y muchos más, lo que garantiza una transferencia de datos fluida.
¿Puede Noota generar correos electrónicos e informes de seguimiento automáticamente?
Sí, redacta correos electrónicos en función del contenido de la reunión y crea informes estructurados para que nunca te pierdas un elemento de acción.
¿Cómo garantiza Noota la seguridad y el cumplimiento?
Todos los datos se cifran, se almacenan en los centros de datos de la UE y cumplen con los estrictos estándares de cumplimiento, incluidos el RGPD, SOC2 e ISO 27001.
¿Qué es el resumen personalizado y para qué sirve?
El resumen personalizado es una plantilla que le permite estructurar las actas de la reunión. ¡Puedes crear tantos resúmenes personalizados como quieras!
¿Puedo transcribir un archivo de audio o vídeo que ya he grabado?
Sí, puede transcribir un documento que ya se ha grabado. Simplemente súbelo a la interfaz de Noota.
¿Cómo funciona la grabación, con o sin un bot?
Puedes grabar de dos maneras: usando la extensión Noota o conectando tu calendario.

En el primer caso, puedes activar directamente la grabación en cuanto te unas a una videoconferencia.

En el segundo caso, puedes añadir un bot a tu videoconferencia, que grabará todo.
¿Puedo transcribir y traducir a otro idioma?
Hay más de 80 idiomas y dialectos disponibles para la transcripción.

Noota también te permite traducir tus archivos a más de 30 idiomas.
¿Es segura la integración de datos en mi ATS?
Sí, los datos de su entrevista se transmiten de forma segura a su ATS.
¿Cómo funciona la inteligencia conversacional?
La inteligencia conversacional se basa en el análisis de la PNL de las palabras y la entonación utilizadas por cada participante para identificar las emociones y las percepciones conductuales.
¿Por qué es importante realizar entrevistas estructuradas?
Numerosos estudios han demostrado la precisión, eficiencia y objetividad de las entrevistas estructuradas. Al hacer las mismas preguntas a cada candidato de la misma manera, se agiliza el proceso de entrevista y se reduce la influencia del sesgo cognitivo.
¿Por qué debo generar un informe de entrevista?
Un informe de entrevista ayuda a agrupar información estandarizada sobre sus candidatos, compartirla con todas las partes interesadas y objetivar su evaluación. Los datos claros y estructurados le permiten tomar decisiones de contratación más informadas.
¿Cómo se generan los anuncios de empleo?
Nuestro generador de anuncios de empleo aprovecha los últimos LLM para convertir los datos de su reunión o resumen en una descripción de trabajo llamativa y fácil de leer.
¿Tengo que cambiar la forma en que realizo las entrevistas?
No, Noota es solo una asistente para tu trabajo. Puede continuar realizando entrevistas como lo hace hoy. Para mejorar la precisión del informe, debe personalizar las plantillas de entrevistas en función de su lista de preguntas actual.
¿Puedo eliminar mis datos de Noota?
Sí, solo tiene que utilizar la función de eliminación de nuestra interfaz y, en un plazo de 24 horas, habremos eliminado estos datos de nuestra base de datos.
¿Puedo grabar mis reuniones por teléfono o en persona?
Sí, Noota incluye una grabadora integrada para capturar el sonido del ordenador y, pronto, del teléfono.
¿Los candidatos tienen acceso a las notas de la IA?
No, tú administras la accesibilidad de los datos que registras. Si quieres compartirlo con ellos a modo de comentario, puedes hacerlo. De lo contrario, no podrán acceder a ella.
¿Noota evalúa a los candidatos?
No, Noota graba, transcribe y resume sus entrevistas. Le ayuda a tomar decisiones informadas con información clara sobre el candidato. Sin embargo, no sustituye sus propias habilidades de juicio y evaluación.